MDF Commerce vendu à un fonds américain

MDF Commerce a accepté une offre d’achat de 255 millions $ de la firme américaine KKR, s’ajoutant ainsi à une liste de plus en plus longue d’entreprises québécoises vendues à des intérêts étrangers.

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Les actionnaires de MDF, parmi lesquels on compte Investissement Québec (IQ) et le Fonds de solidarité FTQ, recevront 5,80 $ par action, ce qui représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture de vendredi.

«Certitude de valeur»

«Après un processus d’examen stratégique exhaustif, nous sommes heureux d’avoir conclu une entente avec KKR qui apporte une liquidité immédiate et une certitude de valeur avec une prime attrayante pour nos actionnaires», s’est félicité le président du conseil d’administration de MDF Commerce, Pierre Chadi, dans un communiqué.

Le titre de MDF a clôturé à 5,67 $ lundi, en hausse de plus de 54 %, à la Bourse de Toronto.

MDF Commerce a été fondée en 1996 sous le nom de Mediagrif. Elle se spécialise dans les solutions logicielles pour l’approvisionnement, le commerce électronique et les places de marché virtuelles. Elle emploie environ 650 personnes au Canada et aux États-Unis.

Gros actionnaires québécois

Le Fonds FTQ détient 13,6 % des actions de MDF alors qu’IQ possède une participation de 12,2 % dans l’entreprise. L’autre actionnaire important de MDF Commerce est la firme d’investissement américaine Long Path Partners (12,1 %).

De son côté, Fondaction CSN a investi au moins 14,6 millions $ dans MDF depuis 2001.

Le Fonds FTQ et IQ n'ont pas voulu dire s'ils allaient appuyer la transaction ou non, affirmant vouloir étudier l'offre avant de se prononcer.

Le titre de MDF Commerce a chuté fortement depuis son sommet récent de près de 17 $, atteint en février 2021.

En août 2021, MDF avait fait l’acquisition de la firme américaine Periscope pour 260 millions $.

À la fin de 2022 et au début de 2023, l’entreprise avait licencié des dizaines de personnes et avait réduit ses espaces de bureaux afin de réduire ses dépenses.

Il est prévu que le PDG de MDF Commerce, Luc Filiatreault, reste aux commandes de l’entreprise une fois que la vente à KKR aura été conclue.

Rappelons que plusieurs entreprises québécoises ont été vendues à des intérêts étrangers au cours des derniers mois. Parmi celles-ci, notons Fourgons Transit, Plusgrade, Uni-Sélect, Opsens, H2O Innovation, Logistec et QSL International.